黄金和白银有什么关系?白银为何能暴涨7%?
记得去年在黄金突破大平台后,写过一篇金银比周期修复的文章,从历史经验看,黄金突破后,白银一般会滞后5-12个月再突破,现在看来,历史真的没有欺骗我们,黄金去年六七月份突破,白银在今年七月份突破,中间差了12个月,一轮白银的大行情可能已经开启,不过从历史经验看,如果之前没有埋伏的话,很可能只是看着白银在狂飙,只是偶尔给机会上车,只要有一点犹豫就会错过。
从历史的角度看黄金和白银的关系
从黄金和白银的历史走势看,都是黄金先突破,然后白银追赶,直到金银比正常为止,两者再次恢复同步波动,而这次走出了同样的节奏,黄金在去年7月份完成了对大平台的突破后,一路上攻,走出了非常犀利的走势,而白银还在大平台内部震荡,直到昨天才走出了突破的走势。从技术面看,白银也走出了大级别突破的结构,很大程度上意味着白银的黄金阶段到来了。
白银为什么总是滞后黄金的走势?
这个问题以前总结过,简单来说,黄金更偏重于避险属性,而白银偏重于工业属性,黄金的上涨是因为世界风险加剧,经济衰退,所以,黄金上涨时,白银只是黄金的跟风,而主导白银走势的是经济。比如说2008年世界危机爆发时,黄金加速上涨是在2009年,而白银到了2010年才开始的加速上涨,这时世界经济已经开始复苏。
白银突破的原因分析?
首先是市场的预期
如上图所示,从今年三月份开始,全球最大的白银ETF持仓报告显示,市场看多白银的信号非常的一致,短短三个多月的时间,持仓量增长了原来一半的水平。白银的突破就好比是一个不断填充炸药但就是不引爆的炸药包,大家都看到了机会,但就是不突破,但是大家又都知道,这里迟早要突破,而且随时有突破的可能,所以,一旦突破,就会势不可挡,因为市场预期太过一致。笔者认为,市场预期的高度一致是白银突破的最关键的原因。
其次,供应吃紧
疫情影响下不少矿区停产,给白银的供应造成了不小的影响,这相当于我们的供给侧改革了,据外媒报道,最大的白银生产国——墨西哥的矿业产量到2020年将萎缩17%。分析指出,疫情的后续影响可能会使白银产量再减少3000-5000万盎司,这意味着,世界银矿的供应极有可能在2020年跌至8亿盎司以下,至7.85-7.95亿盎司,2015年的峰值为8.94亿盎司。
最后,经济复苏,需求增加
我们注意到,世界主要经济体中,除了美、巴、印的疫情基本没有可能控制住外,欧洲各主要国家的疫情已经基本到了最后的清零阶段,法、德、意等日增确诊人数已经降低到了几百人,继中国经济复苏后,欧洲的经济也开始复苏了,世界经济的复苏,加大的对白银的需求,对白银的价格形成了支撑。
小结,白银在供应吃紧,需求增加,市场预期高度一致的情况下形成了突破。
白银的走势能维持吗?
白银走出突破大平台后,走势能维持吗,笔者的答案是能,三方面原因:
1.因为有大量资金流入了白银,说明有大量的主力机构提前埋伏了白银,有钱好办事吗,这么多的资金介入,如果不拉升的话几乎是不可能的,当资金量介入达到一定程度时,基本面消息面都要靠边站,主力总会找到拉升的理由。
2.金银比修复的周期已经到了,从金银比走势的历史看,当金银比拉开后,一般会在5-12个月后修复,现在已经12个月。
3.白银走出了大级别结构突破的走势,我们知道,一个平台维持的时间越长,所拥有的能量就越大,离开这个平台的困难就越大,但是,一旦离开就会走出非常犀利的行情,我们常说的横有多长,竖有多高就是这个意思。技术面上形成了大级别突破,继续看好是一点问题没有的。不过这种行情一般不太会给上车的机会,几乎就是一波走完,因为之前被压制的时间太久,想要脱离平台就需要足够的力量才行,而一旦突破,就失去了压制,很容易来一波爆炸性的行情,只会偶尔给个上车的机会,稍有犹豫就会错过。但还是得警惕接下来的行情走势,毕竟市场的瞬息万变,稍纵即逝。
总结
白银走出了大平台突破的走势,很大概率还会陷入震荡行情,甚至还会持续很久,不过因为白银的走势特性太妖,恐怕很难会给到合理的进场机会,还是要注意后续的行情走势,别放松警惕。
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标签: 白银暴涨
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