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原油交易提醒:油市企稳需要价格进一步下跌?两大产油巨头闹掰 石油市场上演惊险轮盘赌

2020-03-10 14:49:13 来源:汇通网

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北京时间周二(3月10日)亚洲时段,国际油价大幅反弹,目前交投于33美元附近。此前在供需同时遭遇冲击的情况下,投资者努力应对有记录以来最动荡的市场状况。油价周一一度爆跌约30%,为1991年海湾战争以来的最大跌幅。

沙特阿拉伯此前大幅下调了官方原油价格,并威胁进行创纪录生产,同时,俄罗斯最大的原油生产商表示将在下月提高产量。而眼下,受公共卫生事件的影响,石油需求大幅下降,国际能源署(IEA) 现在预计今年石油需求每天将减少9万桶。

石油市场上演惊险轮盘赌

随着俄罗斯对沙特的率先扫射做出强有力的回应,双方向着一场长期且极具破坏性石油价格战争的方向掘进。如果还有人怀疑上周OPEC+谈判的破裂,是否在世界顶级原油出口国之间造成了持久裂痕的话,那么周一俄罗斯将其彻底驱除。

俄罗斯的最大石油生产企业下个月将大幅提高产油量,能源部长诺瓦克表示,该国在出口市场中的份额将得到保护,其受到沙特阿美大幅降价的威胁。

尽管这一冲突造成毁灭性的打击——自1991年海湾战争结束以来原油价格的最大跌幅,石油公司的估值被抹去数千亿美元,以及资源依赖国家的债券收益率飙升,但是俄罗斯对此毫不退缩。

这还只是战斗的第一天。这两个大国之间若长期斗争--各自试图通过尽可能多地抽出石油,来让敌人最大程度地感受到价格暴跌的痛苦,则可能对生产世界上最重要商品的石油行业造成持久损害。

两大产油国巨头开启全面油价战

油价创29年来最大跌幅,因沙特阿拉伯和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额,正值公共卫生事件爆发刺激了2009年以来首次需求下降之际。

周一美油布油均一度暴跌30%,因在上周的OPEC+联盟会谈破裂后,俄罗斯和沙特开始了全面的价格战。沙特阿拉伯大幅下调了官方原油价格,并威胁进行创纪录生产。同时,俄罗斯最大的原油生产商表示将在下月提高产量。

数据显示,在仅仅一个月内,如此规模的过剩将使工业化国家的石油库存增加多达1.5亿桶,超过OPEC +通过减产在2017年至2019年从库存中移除的总量。

目前尚不清楚沙特阿拉伯是否会真正兑现其将日产量提高到创纪录的1200万桶的威胁。如果沙特阿拉伯愿意尝试,市场是否能够吸纳如此巨大的盈余尚不确定,因人们减少油耗的现况可能并不会因低价提议而改变。

IEA署长比罗尔表示,在石油市场上玩俄罗斯轮盘赌可能会产生严重后果。伊拉克、安哥拉和尼日利亚等国家的稳定可能会受到威胁,而一些依赖石油出口的国家则可能难以负担基本的医疗保健支出。美国页岩热潮可能会终结,随着公司遭受财务危机,产量将下降。

此外,IEA原本的年度需求增长预期已经被调整,现在预计今年石油需求将减少9万桶/日。

美国希望石油市场“有序”

根据美国财政部的一份声明,美国财长努钦与俄罗斯驻华盛顿大使会面时“强调了有序能源市场的重要性”。在OPEC+联盟减产谈判破裂后,俄罗斯和沙特均计划大幅增产,打响石油价格战。

美国财政部在声明中称,除了石油问题之外,努钦和Antonov还讨论了“遵守制裁措施、委内瑞拉经济状况以及潜在贸易和投资。”美国已经向俄罗斯的Rosneft PJSC施压,要求其退出委内瑞拉。委内瑞拉总统马杜罗依赖原油出口来维持其在该国的政权。

自2016年以来一直支撑油价的OPEC+联盟上周五破裂,俄罗斯石油部长诺瓦克在维也纳会议上拒绝了加入集体减产的最后通牒。俄罗斯已寻求增加产量,对抗美国的页岩油生产商。

沙特能源巨头沙特阿美上周六对亚洲、欧洲和美国的客户提供了前所未有的折扣,以吸引炼油厂使用沙特原油。OPEC+减产协议本月底正式结束后,俄罗斯石油公司计划下月起大幅增产,诺瓦克表示俄罗斯在石油出口市场的份额将得以维持。

机构观点

Rystad:油价将需要进一步下跌才能稳定市场

Rystad发布报告称,相比目前35美元/桶的布伦特油价,原油价格仍有进一步下降空间,因第二季度可能出现200万-300万桶/天的供应过剩。

80%的美国页岩油开采的盈亏平衡线低于30美元/桶的布伦特油价和25美元/桶的美国油价,价格可能必须降到这些低点才能使供需恢复平衡。

公共卫生事件遏制措施将给产油国争取市场份额带来挑战,预计OPEC+将于6月再次开会并达成协议以平衡市场,料短期内价格会出现极大波动。

俄罗斯打价格战旨在给美国颜色看,油价恐再跌10%

加拿大皇家银行全球大宗商品战略负责人克罗夫特(Helima Croft)表示,尽管欧佩克领导人仍希望油价暴跌成为沙特和俄罗斯和解的催化剂,但普京总统可能不会迅速屈服。

该行担心这可能是一场旷日持久的斗争,因为俄罗斯的战略似乎不仅针对美国页岩油公司,而且还针对美国能源所实施的强制制裁政策。分析师警告称,一场全球市场份额之战可能导致油价再下跌10%甚至更多。

渣打下调布伦特油价预估,料第二季均价在23美元/桶

渣打Emily Ashford等分析师将第二季布伦特原油平均价格的预期下调38美元/桶至23美元。

该行强调,23美元/桶是季度平均预测,不是期末预测或可能的低价预测。现在预计,布伦特2020年的平均价格为35美元/桶,比先前的预测下降29美元;预计2021年44美元/桶,下降23美元。

OPEC +协议的破裂将导致“严重的、长期的价格战”,价格短期内可能会过跌。

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(美油日线图)

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